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高盛:《中国人工智能崛起》(全文)
发布时间:2017年09月11日 10:25:50

(电子商务研究中心讯)  2017年9月,高盛发布最新报告中国人工智能崛起》(China's Rise in Artificial Intelligence)。在最新发布的报告中认为,中国已经成为AI领域的主要竞争者,中国政府建设“智慧型经济”和“智慧社会”的目标将有可能推动中国未来GDP的增长。见闻将报告重点内容进行摘编,分为上下两篇进行呈现:上篇描绘中国AI领域的整体发展,下篇着重分析BAT三家的人工智能发展。

  上篇:中国人工智能崛起,剑指全球第一中国AI在全球位列第二要归功于赶上浪潮的中国企业。目前,中国共有超过700多家AI相关的企业。截至2016年10月,全国在该领域共有超过1.6万个专利。乌镇智库和网易科技的联合报告显示,2012年到2016年上半年之间,流入中国AI领域的投资共达到26亿美元,位列全球第二,是美国的七分之一、英国的三倍。

  在与太平洋另一边的硅谷巨头们相比时,领衔中国AI发展的BAT也毫不逊色。尽管从研发成本量比较,BAT与谷歌和微软不在一个量级上,但是比例上已经十分接近。从研发成本占营收的比例来看,百度已经达到14.4%,十分接近谷歌(15.5%)和微软(14.5%)。从人力资源比较,BAT也已经可以比肩硅谷巨头。腾讯研发人员的比例达到51%,位居首位,阿里巴巴和百度紧随其后,分别为45%和43%,均高于谷歌(38%)和微软(32%)。

  AI发展中最重要的四个因素分别是人才数据、基础设施和芯片。高盛认为,中国已经拥有了其中的3个要素。深度学习(Deep learning)的商业化让人才的稀缺性变得更加明显。微软研究总裁Peter Lee打了个比方,获得一位顶级AI研究员的成本堪比获得一位美式橄榄球联盟的四分卫。不过在招揽人才方面,中国AI企业毫不吝啬。

  据高盛统计,与亚马逊、谷歌、微软、苹果和Facebook相比,百度为机器学习(Machine Learning)科学家提供的基本年薪为12.6万美元,仅位列六家企业中第五位。Facbook凭借16万美元的年薪位居第一。但是如果算上每年的分红和权益,百度则依靠22万美元跃居第三,仅次于Facebook的27.3万美元和微软的24.4万美元。

  中国拥有14亿人口,每年产生的数字信息约占全球的13%。高盛预计,到2020年,随着中国成为全球最大的经济体,中国产生的数字信息会占到20%至25%。BAT也利用了中国的人口优势,在搜索、电商、社交/游戏领域获得巨大的数据。在基础设施方面,随着全球领先的科技公司通过开源Deep Learning平台吸引资源和人才,百度也在2016年9月开设了自己的ML平台PaddlePaddle。2017年4月,百度宣布开放自动驾驶平台,在这个取名为Apollo的计划中,任何层面的开发者都可以加入。不过,在AI发展四个要素中,高盛认为中国只差一个环节,那就是GPU。近年来,负责图像处理的GPU已经成为主流。然而GPU行业拥有极高的行业壁垒,全球范围内由三大巨头英特尔、ADM和Nvidia占据主导。

  下篇:中国人工智能崛起,BAT三强争霸高盛认为,人工智能领域的发展离不开赶上浪潮的中国企业们,尤其是BAT三大巨头。最早布局的百度提出了“All in人工智能”的口号;电商领域巨头阿里巴巴利用天然的数据优势,布局云计算;最晚进入的腾讯有望凭借AI大幅增加游戏和广告营收。

  高盛分析认为,Apollo自动驾驶项目的商业化道路将类似于谷歌的安卓系统,可通过广告、App下载、高清地图服务和相机视觉软件4个领域实现增量收入。其中,App营收将在2020-2025年期间成为Apollo平台重要的营收来源。对比苹果可以发现,这一块的市场具有巨大潜力。苹果在中国收取App平台总收入的30%,这也让中国成为了苹果最大的App平台。此外,高盛预估,高清地图服务可在2020年和2025年分别获得收入10亿美元和25亿美元;相机视觉软件则有机会在2020年和2025年分别获得3.7亿美元和16亿美元的营收。

  高盛十分看好阿里旗下的蚂蚁金服,认为蚂蚁金服将成长为全球最大的金融科技公司。目前,蚂蚁金服覆盖了全球32亿的人口,付款数据覆盖了7.17亿消费者,其中包括4.54亿的中国在线消费者,以及1.8亿印度使用Paytem的人口。高盛认为,如果阿里巴巴能够继续提高算法,为用户提供更好的搜索结果,为商户带来更好的投资回报率,那么阿里中国零售收入除以中国零售GMV的比例可以达到5%。

  腾讯游戏和广告业务实现了大幅增长,高盛认为应用AI后这两部分业务将能实现更大幅度的增长。高盛认为,基于客户的社交数据,有针对性的广告会从对优质的客户分析中获益。根据腾讯资料,广告商可以获得用户的地点、基本资料、兴趣、近期活动、购买力等信息,这些信息整合后可以让广告商获得本地化和精准化的市场营销方案。对京东而言,锁定微信9亿的用户,意味着在追赶阿里巴巴的路上又近了一点。而在游戏领域,高盛表示AI可以提高游戏体验,并提高付费比例。比如,通过算法测试游戏,可以降低用户流失率。在最重要的游戏变现方面,如今采取的免费模式让最终购买游戏中虚拟装备的玩家比例十分低,PC端只有10%-30%,手游端只有5%-15%。然而高盛期望,AI可以通过精准分析,提高游戏皮肤、装备的销量。高盛认为,如果腾讯坚持目前的道路,那么带来的回报将是惊人的。高盛预估2020年,这种情况下游戏和广告的收入将比对照组分别高出50%和87%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(来源:高盛 编选:中国电子商务研究中心)

 

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