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研报:国元证券:传统企业市场红利消退 企业级服务迎来机遇

http://www.100ec.cn  2017年03月16日10:17  中国电子商务研究中心 我要投稿 产品服务

  投资要点:

  行业判断:在市场红利逐渐消退的当下,传统行业面临收入增速放缓甚至收缩的困境,提高效率,降低成本成为很多企业工作重心。从上市公司的布局中也印证了这个判断,比如传统办公用品商齐心集团近年来打造O2O及B2B平台齐心商城、齐心乐购,还参股了阳光印网等公司。农产品也布局农产品垂直B2B平台中农网。其实对比国外,传统公司也积极触网,例如全球办公用品巨头史泰博也不断收缩线下店面,增加线上投入。美国为B端提供服务的公司占比与为C端提供服务的公司市值接近,诞生了类似Oracle市值超过千亿美元的公司。国内目前B2B还处于一个探索的阶段,这是由企业发展的特殊情况导致的,因为在之前的时间,市场红利驱使下,中国企业自身发展良好,对服务的诉求不高,但是随着市场逐渐达到饱和,收入增速遇到瓶颈,为了扩大市场份额或者提高内部效率,企业对服务的依赖性逐渐提高。因此相比过去,产业互联网迎来更多的需求,B2B成为传统行业上市公司升级亲睐的方向,也为企业级服务带来了机遇。

  投资策略:B2B可以为企业在瓶颈期提供降本增效的解决方式,为企业提供解决方案或提高企业效率的企业服务公司会迎来发展机遇。尽管国外已经有为企业提供解决方案的巨头公司,但是成本较高。国内企业服务方面,服务质量优质,技术功底扎实的公司成为投资的方向。

  推荐公司:

  齐心集团:公司参股阳光印网21.18%股权,3.38亿收购杭州麦苗100%股权,定增11亿元收购银澎云100%股权,在过去几年也一直在搭建自身的电商平台齐心商城,合作成立齐心乐购。16年业绩大幅提高,收入28.98亿元,增长83%,净利润1.06亿元,增长439%,公司以战略眼光布局企业服务,大力发展办公服务,潜力正待爆发,收购的标的杭州麦苗和银彭云16年贡献利润超过业绩承诺3250万元、4600万元。看好公司办公服务领域增长潜力。目前股价21.68元,动态市盈率92.8倍,总市值92.76亿元。

  风险提示:企业级服务需求不及预期,等。(来源:金融界 编选:中国电子商务研究中心)



     3月10日,中国电子商务研究中心发布《2016年度中国电子商务用户体验与投诉监测报告》(全文下载http://www.100ec.cn/zt/16fwpd/),包括飞牛网、卷皮网、聚美优品、1号店、拼多多、乐视商城、蘑菇街、返利网、优购网、当当网、好乐买、淘宝网/天猫、小米商城、明星衣橱、美美箱、苏宁易购、唯品会、亚马逊中国、京东、国美在线、途虎养车网、美囤妈妈、美丽说、贝贝网、华为商城等零售电商,和蜜芽、网易考拉海购、洋码头、达令、丰趣海淘、宝贝格子、西集网、淘宝全球购、云猴网、冰帆海淘、小红书、Hai360海外购等跨境电商,以及百度糯米、去哪儿、美团、饿了么、飞猪、携程、同程网、大众点评、艺龙、易到用车等生活服务电商,和分期乐、趣分期(趣店)、工行融e购、淘宝众筹、拍拍贷、建行善融商务、财付通、优分期、中行聪明购、惠分期等互金平台在内的57家平台上榜。

「关键字」齐心集团 B2B平台 O2O
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