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研报:国泰君安:智慧医疗大时代 战略发散OR聚焦因境而定
发布时间:2020年02月14日 10:28:52

(网经社讯)政策催化不断,医疗科技渗透驱动智慧医疗时代到来。行业门槛渐高、行业整合不断,市场集中度将提升。各公司宜因境定策,或聚焦或发散以求竞争优势,寻找成长之路。

摘要:

智慧医疗时代到来,软硬件皆受益。在医疗信息化向纵深发展的过程中,医疗互联网、医疗物联网深入其中,未来将迈入智能医疗时代,在这个过程中,不论是医疗信息化相关的软件企业,还是提供智能硬件的企业,都将深度受益。我们重点推荐具有领先优势的医疗信息化厂商创业慧康(300451)、全院级CIS 厂商发力智慧医院建设的和仁科技(300550)、受益电子票据向医疗场景渗透的博思软件(300525)和AIDC 产品向医疗渗透的优博讯(300531)。

行业需求旺盛,政策催化、技术进步是成长之源。2016 年国家发布健康中国2030 规划,将健康医疗行业提高到国家级,此后2018-2019年国家密集出台医疗信息化、互联网+医疗的政策,行业需求集中释放。医疗信息化预计未来发展将呈现出云转型,数据、AI、RFID与电子票据向医疗场景加速渗透,互联网+、区域医疗向深处探索等特点。此外,医疗物联网、智慧医院的建设也是未来的发展方向。目前医疗IT 市场稳步增长,CIS 系统处在建设高峰期。根据IDC 报告《中国医疗行业IT 市场预测,2019-2023》,2018 年中国医疗行业的IT 市场规模491.8 亿元,同比增长11.2%;预计2018-2023 年复合增速为10.0%,2023 年市场规模将达到791.6 亿元。根据中国行业研究报告网数据,互联网医疗市场2020 年将达到900 亿元,互联网医疗仍处于快速增长期。

产业图谱:医院、医保、医药三医联动。医疗信息化以医院为核心,以医疗管理机构、医保、医药端为衍生,正在不断集合发展,三医联动发展、融合发展将是未来的方向。在互联网+政策的催动,“互联网+”将和医疗、医保、医药深度融合,推动医疗信息化向纵深发展,并将在商业模式上探索出更多可能。

竞争格局:从分散向集中过渡,战略因境而定。我国医疗信息化厂商众多,呈现中小型为主、区域性的特点,市场较为分散。部分公司在行业发展中借助并购重组不断做大做强,科技和保险巨头也纷纷选择头部企业合作。目前行业已进入CIS、区域医疗平台、互联网+发展阶段,对技术、研发、实施、服务等环节要求提高,在行业门槛逐步提高、行业整合不断推进的情况下,市场集中度会有所提升。在此趋势中,行业中的不同公司应根据自身实力和现实环境采取不同的策略,大公司可选择发散战略以求获得更广的业务布局,小公司则以立足自身特色选择聚焦战略以求构筑竞争优势为宜。

风险提示:政策变动、竞争格局变动、疫情等偶然因素影响。(来源:国泰君安 文/刘易 杨文健 周昊 编选:网经社)

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