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研报:万联证券:阿里云助力疫情 字节跳动加快AI布局
发布时间:2020年02月05日 10:04:43

(网经社讯)行业核心观点:

疫情对板块整体影响有限,阿里云开放AI 算力助力疫情。本周节前交易周市场下行,沪深300 指数周跌幅3.63%,申万计算机行业周跌幅3.43%,跑赢指数0.20pct,在申万一级行业中排名第八位。预计疫情对计算机板块影响有限。计算机行业公司收入多来自第三、第四季度,若疫情在年中之前将得到很好控制,则计算机行业公司业绩受疫情影响较小。疫情及不能复工的影响将使得医疗科技、远程诊疗以及远程办公、在线教育模块关注度提高。市场中长期向好趋势不变,建议投资者关注板块内业绩确定性强的景气细分,把握金融科技、医疗信息化、网络安全和云计算硬件端四个方向。

投资要点:

阿里云开放AI 算力,助力肺炎疫情及疫苗研制。作为国内云计算产业领军企业,阿里云通过向科研机构免费开放AI 算力和自主研发AI 算法助力病例分析的方式,向公众展示出云计算在应对公共卫生突发事件中将大有可为。字节跳动投资崧智科技,加快AI 布局。字节跳动有意将产业布局延伸至B 端,近来在AI 领域动作频繁,反映出整个行业热度保持,建议持续关注相关应用落地。
行业估值回归十年均值,行业关注度有所下降:本周4 个交易日申万计算机行业成交额达2643.79 亿元,平均每日成交660.95 亿元,日均交易额较上个交易周下降2.29%。从估值情况来看,SW 计算机行业PE(TTM)已从2018 年低点37.60倍反弹至62.53 倍,略高于2010 年至2019 年历史均值55.80倍,行业估值基本处于历史中枢水平。
本周计算机板块仅1/7 个股上涨:212 只个股中,32 只个股上涨,1 只个股持平,181 只个股下跌,上涨股票数占比15.09%。
投资建议:短期来看,本次肺炎疫情将使得医疗科技以及互联网医疗模式热度提升,且由于不能复工,预计远程办公、在线教育等板块热度也将升高。而就业绩确定性来看,建议继续重点关注金融科技、医疗信息化、网络安全和云计算硬件端四个主要方向。此外,中长期来看,当前人工智能、区块链、云计算等前沿技术发展迅速,相关产业链利好频出,在5G 时代都将成为技术融合、场景创新的关键突破口,可以持续关注。
风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期。(来源:万联证券 文/王思敏/孔文彬/徐益彬 编选:网经社)

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