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外媒称瑞幸咖啡有望募资8亿美元 或成今年中概股最大规模IPO
发布时间:2019年04月24日 14:20:43

(网经社讯)两位知情人士称,瑞幸有望通过IPO融资5亿至8亿美元资金,将使其成为2019年迄今为止中国公司在美国最大规模的IPO。

腾讯科技讯 星巴克的中国挑战者瑞幸咖啡周一申请在美国IPO。据路透社报道,消息人士称,该公司希望通过此次IPO融资高达8亿美元。

据提交给美国证券交易委员会的文件显示,这家总部位于北京的咖啡连锁店用于计算注册费的融资规模暂定为1亿美元,但它未披露将发售的股票数量。

瑞幸咖啡招股书概要:已成为中国第二大及增长最快的咖啡连锁品牌

两位知情人士称,这家初创公司定于5月进行IPO中,有望融资5亿至8亿美元资金。根据汤森路透金融与风险部门Refinitiv的数据显示,在这一区间之间的融资规模将使瑞幸咖啡成为2019年迄今为止中国公司在美国最大规模的IPO。

另一位消息人士说,这家亏损公司的目标是获得40亿至50亿美元之间的估值,较它在上周一轮1.5亿美元的融资活动中获得的29亿美元估值有大幅提升。

瑞幸咖啡一直在以惊人速度扩张,目前在中国28个城市经营着2370家门店,并计划今年新开2500家门店。它的目标是在这一过程中取代星巴克,成为中国最大的咖啡连锁店。

瑞幸咖啡在招股说明书中引用的一份报告显示,该品牌正寄望于中国咖啡消费的增长。去年,中国咖啡消费量几乎翻了一番,从2013年的44亿杯增至87亿杯,预计到2023年将进一步增至155亿杯。

然而,该公司仍在亏损,并警告称,在可预见的未来,它可能继续遭受亏损。

文件显示,自2017年6月16日成立以来,该公司一直处于亏损状态,去年的净亏损额为4.754亿美元,总收入1.2527亿美元。今年头三个月,该公司净亏损8530万美元。

瑞幸咖啡通过慷慨的补贴、快速的配送服务和社交媒体上铺天盖地的促销活动,发动了一场烧钱的咖啡因之战,这反过来也推动了星巴克与当地科技巨头阿里巴巴结成合作关系,为客户提供咖啡。

根据瑞幸咖啡的招股说明书,得益于网络发展和品牌认知度提高,它的每名新客户的获得成本从上年同期的103.5元降至2019年第一季度的16.9元(合2.52美元)。

该公司还拓展了咖啡以外的业务,允许客户通过其应用程序购买食品和其他饮料,如柚子奶酪茉莉茶和四川鸡丝凉面。

中国市场研究集团上海负责人本-卡文德(Ben Cavender)表示:“从长远来看,该品牌的一个大问题是,当它减少折扣时,是否有足够的客户愿意留在这里。”

“但该公司已经彻底改写了中国咖啡业务的规则,并对星巴克和许多规模较小的咖啡公司产生了影响。”

该咖啡连锁店由汽车租赁公司神州租车的前首席运营官钱治亚和另外两名高管共同创立,并得到新加坡主权财富基金GIC的支持。

该公司的其他投资者包括美国投资管理公司贝莱德(Black Rock),以及中国投资公司大钲资本和愉悦资本。

消息人士早些时候表示,该公司打算在美国纽约纳斯达克上市,股票代码为LK,因为香港通常要求申请IPO的公司必须有三个财年的业绩记录。

消息人士还表示,另一个原因是,瑞幸咖啡希望在估值方面尽量接近总部位于西雅图的星巴克。

上述文件中提到的IPO规模主要是用来计算注册费。最终的IPO规模可能会有所不同。

中金公司(CICC)、瑞士信贷(Credit Suisse)、海通国际(Haitong International)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次IPO的承销商。(来源:腾讯科技 审校/乐学)


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