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云集宣布5月3日登陆纳斯达克 IPO发行区间11-13美元
发布时间:2019年04月23日 08:54:35

(网经社讯)4月23日消息,电商平台云集周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书补充文件,拟定IPO发行价格区间为11-13美元,将发行1350万股ADS。此外,美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,云集将于5月3日在纳斯达克全球市场挂牌。此前,网经社-电子商务研究中心(微信ID:i100ec)还发布了【电商快评】云集赴美上市 3月社交电商“冰火两重天”

一、肖尚略上市后持有约88.4%的投票权 

云集在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在11.00美元至13.00美元。该公司将在首次公开募股中发行1350万股美国存托凭证,按照最高发行价计算,包括承销商执行超额配售的202.5万股美国存托凭证,在扣除各项费用和佣金之前,云集将最多募集到2.018亿美元。云集每股美国存托凭证相当于10股A级普通股。

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云集在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,云集董事会主席兼首席执行官肖尚略将持有全部的B类普通股。如果承销商执行超额配售权,肖尚略在首次公开募股后将持有公司大约88.4%的投票权。云集的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含10股表决权,可转换为A类普通股。

云集还表示,该公司现有股东Crescent Point和Trustbridge Partners有意参与首次公开募股,以发行价购买公司总值1亿美元的美国存托凭证。

二、2018年云集业绩数据

基于社交信任的基础,社交电商的效率也更高。拼购、分销等模式快速吸引客流,社交电商成为与平台电商、自营电商并驾齐驱的“第三极”。使用移动端的社交电商服务也将更加普遍。此外,据网经社-电子商务研究中心即将发布的《2018年度中国移动社交电子商务发展报告》显示,目前国内社交电商模式分为以下四大类模式:

1)拼团模式:拼多多、苏宁拼购、每日拼拼、淘宝特价版、京东拼购、贝贝拼团、国美美店等;

2)分销模式:云集、贝店、爱库存、楚楚推、礼物说、堆糖、什么值得买等;

3)SAAS工具模式:有赞、微盟、点点客、可可奇货、无敌掌柜等;

4)社区模式:小红书商城、宝宝树、年糕妈妈、本来生活、永辉生活等。

对于募集资金的用途,云集将主要用于:

1)增强和扩展业务;2)加强技术能力;3)扩展和改进物流设施;4)包括运营资本和潜在战略投资和收购在内的一般企业用途。

投行摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和中金公司担任云集首次公开募股的联系承销商。

2018年主要业绩:

营收为人民币130.15亿元(约合18.93亿美元),高于2017年的人民币64.44亿元。其中,商品销售净营收为人民币113.88亿元(约合16.56亿美元),高于上年的人民币59.12亿元;

会员计划营收为人民币15.52亿元(约合2.26亿美元),高于上年的人民币5.11亿元;

总运营成本和支出为人民币131.15亿元(约合19.07亿美元),高于上年的人民币65.58亿元。其中,营收成本为人民币107.07亿元(约合15.57亿美元),高于上年的人民币51.73亿元;

营业亏损为人民币9940万元(约合1450万美元),相比之下上年同期的营业亏损为人民币1.14亿元;

净亏损为人民币5970万元(约合870万美元),相比之下上年同期的净亏损为人民币1.06亿元;

归属普通股的净亏损为人民币23.08亿元(约合3.36亿美元),相比之下上年同期归属普通股的净亏损为人民币1.73亿元;

截至2018年12月31日,云集持有的现金和现金等价物总额为人民币15.19亿元(约合2.21亿美元),高于截至2017年12月31日的人民币3.29亿元;

截至2018年12月31日,云集买家总数为2320万人,高于截至2017年12月31日的1690万人;

交易会员为610万人,高于截至2017年末的230万人;

订单完成1.534亿份,高于截至2017年末的7580万份;

累计会员740万人,高于截至2017年末的290万人。

云集IPO最新动态第一时间播报和招股书全文下载,详见网经社独家专题:(www.100ec.cn/zt/yjIPO

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(文/溡洸)

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