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适应新体系 饿了么或面临分拆
发布时间:2018年08月10日 18:00:37

(电子商务研究中心讯)

被阿里全资收购饿了么究竟会怎样变化,会否成为下一个命运多舛的百度外卖

时间总是过得很快,快到我们险些忘记过去。

2017年8月,饿了么高调宣布以8亿美元总成本收购百度外卖,并在官微上以“兄弟同心,其利断金”为誓,欢迎百度外卖的加盟;仅仅一年后的今天,未曾与饿了么真正“同心”、“断金”的百度外卖已是声势微弱,而当初作为收购方的饿了么转而沦为被收购方,命数难测。

引众多业内人士猜测的是,被阿里全资收购的饿了么究竟会怎样变化,会否成为下一个命运多舛的百度外卖?一切似乎皆为未知,因为这完全取决于饿了么在阿里未来新零售体系中的定位——饿了么是会独立发展,还是会被弱化、分拆抑或是雪藏,外界几乎无从知晓。

我们能够或多或少感受到的是,在收购百度外卖的这一年里,饿了么过得并不十分顺利。在这一点上,不管是百度外卖的内部整合不力,还是市场份额的下滑,甚至是饿了么新任CEO王磊的某些公开表态,都足以说明问题。

在饿了么收购百度外卖刚满一年之际,在阿里即将对饿了么进行新零售全面改造之时,我们不妨关注下悬在饿了么头顶的三个“问题”:百度外卖还有救吗、饿了么市场份额还会更差吗、饿了么会面临分拆吗?

百度外卖还有救吗?

如果以去年8月份为收购时间节点计算,饿了么收购百度外卖已整整过去一年时间。在约定的独立运营一年时间到期之后,百度外卖也应当彻底融入饿了么运营体系。但是尴尬的是,此时此刻的饿了么尚未完成阿里全资收购后的所有交割,甚至有传闻称饿了么季度末位淘汰率已经调整为史无前例的10%,根本无暇“照顾”百度外卖,而百度外卖的命运或许还要继续坎坷下去。

事实上,与百度外卖一同遭遇曲折命运的,还有那些曾经的供应商们。但随着百度外卖与饿了么合并,预期的盈利成为泡影。

客观地说,在被饿了么全资收购之后,百度外卖其实已收归饿了么所有,经营不善的“锅”也不应该继续让百度来背,而此时此刻供应商们喊出“饿了么还钱”或者“张旭豪还钱”可能更为妥当。

市场份额还会更差吗?

根据Trustdata发布的《2018年上半年中国移动互联网行业发展分析报告》显示,2018上半年外卖份额已经出现新的格局,其中美团外卖、饿了么、百度外卖的市场份额分别是59%、36%、3%,逐渐形成了新的格局:“631”格局。

抛开美团近60%的市场份额不讲,饿了么和百度外卖累计39%的市场份额亦是举足轻重,但问题出在过去一年中饿了么和百度外卖整体市场份额的下滑速度上。还记得一年前收购百度外卖时媒体惯常引用的外卖市场报告,根据当时的数据,饿了么市场份额41.7%,美团外卖41%,百度外卖13.2%。合并完成后饿了么+百度外卖市场份额接近55%。

短短一年时间,美团与饿了么在外卖市场的份额上身份互换,着实刺激。而这里留给我们的思考是:即将在香港上市的美团丝毫没有驻足不前的意思,那么外卖市场上饿了么的份额会不会变得更差?

饿了么会面临分拆吗?

日前,饿了么CEO王磊接受媒体采访表示,从竞争维度来讲,之前饿了么和美团的竞争的确不在一个维度上。“商家端美团给商家提供了从到店到到家一个完整的外卖堂食的餐饮服务,然后消费者端他们又有团购、酒店的综合服务”——换句话说,未来与美团进行正面较量的一定不是今天的饿了么和外卖,而是整个阿里的生活服务生态。

那么在未来阿里生活服务生态和新零售体系里,饿了么究竟会扮演怎样一种角色?我们不妨回顾一下阿里巴巴集团首席执行官张勇对阿里收购饿了么的评价。今年4月,在悉尼举办的阿里巴巴之夜现场,张勇在谈到阿里收购饿了么时表示,阿里在本地生活服务领域需要一张本地的即时配送的网络,这不仅是外卖,也是阿里巴巴对新零售即时配送服务的布局。

坊间传闻亦是如此。记者在采访中获悉,眼下饿了么在区域市场为盒马生鲜、大润发等提供到家服务或许只是一个开始,未来,饿了么的本地即时配送网络极有可能从外卖体系剥离出去,服务于阿里整个新零售体系;与此同时,在美誉度上更具优势的口碑也极有可能吸收饿了么外卖业务,成为未来饿了么分拆、重组的另一部分归宿。

尽管前途未卜,但值得玩味的是,恰恰是各种“问题”缠身加速和促成了阿里95亿美元全资收购饿了么。试想一下,在过去的一年中,如果饿了么能够把整合百度外卖之后的55%左右的市场份额夯实、做大,凭借外卖“一哥”的身份将生活服务生态做强,那么,饿了么创始人团队几乎没有太多中途委身阿里的理由。或者说,阿里要全资收购那样一个如日中天的饿了么,一定得掏出远比95亿美金多得多的真金白银。

不得不承认的是,在收购百度外卖的这一年时间里,饿了么在同美团、阿里的博弈中几乎是毫无招架之力。未来,在融入阿里的新零售体系之后,饿了么或许有机会获得不错的发展,但作为被收购的一方,决定权已经不在饿了么自己的手上。(来源:光明网 文/刘洋)

8月8日,电商智库电子商务研究中心发布《2018年(上)中国电子商务用户体验与投诉监测报告》(全文下载: http://www.100ec.cn/zt/18yhts/),迄今已发布14次,被视为“电商315风向标”,有262家电商成为热点投诉对象。报告发布了多份消费评级榜,共计75家上榜,分别是:1)综合零售电商榜:天猫/淘宝、京东、苏宁易购、唯品会、有赞、蘑菇街、当当、拼多多、网易严选、云集、返利网、国美互联网、闪电降价、转转、萌店;2)垂直零售电商榜:贝贝网、绿森数码、途虎养车、华为商城、优购网、可得眼镜、明星衣橱、好乐买、易视网、小米商城;3)进口跨境电商榜:丰趣海淘、网易考拉、蜜芽、寺库、小红书、洋码头、英超海淘、西集网、别样、天猫国际;4)生活服务电商榜:携程、百度糯米、阿卡索外教网、摩拜单车、美团点评、去哪儿、马蜂窝、同程、小猪短租、发现旅行、艺龙、飞猪、走着瞧旅行、途牛、带我飞、布拉旅行、来人到家、大麦网、饿了么、贝贝养车;5)互联网金融榜:拍拍贷、中行聪明购、分期乐、优分期、工行融e购、来分期、国付宝、支付宝、微信支付、建行善融商务;6)电商物流榜:海带宝、斑马物联网、点我达、中通快递、风行全球送、百世快递、顺丰速运、天马迅达快递、快鸟转运、转运四方。

股票名称/代码
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