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拼多多更新招股书 拟登陆纳斯达克最多融资18.7亿美元
发布时间:2018年07月17日 15:13:22

(电子商务研究中心讯)今日,拼多多,向美国证券交易委员会(SEC)更新了此前提交的招股书。 相关文件显示,拼多多计划在纳斯达克全球精选板块申请挂牌,代码:PDD。拼多多本次IPO承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本,受托银行为德意志银行。

腾讯和红杉拟各增持2.5亿美金

公司将以每股16美元至19美元的价格发行85,600,000股美国存托股票(ADS),最高拟融资18.7亿美元。腾讯和红杉资本拟在此轮IPO中分别增持2.5亿美金。

更新后的招股书披露,公司计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务,40%的会用于技术研发,剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。

与很多科技公司类似,拼多多也将实施“同股不同权”的AB股结构,即A类股票投票权为1:1,B类股票投票权为1:10,B类股票卖出时自动转为A类股票。这种双层股权结构也被谷歌、Facebook等多家公司采用。

预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权,腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%;高榕所占股比为9.3%,投票权为1.8%;红杉所占股比为6.8%,投票权为1.3%。

2018年3月,拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。此轮若以最高19美元的超额发行计算,其挂牌后市值将突破240亿美元。这意味着全球资本市场和投资人对于中国整体电商市场的高速增长,对于拼多多这一全新电商平台和“拼团”这一社交场景下的新电商模式继续高度看好。

高盛前总裁将加入顾问委员会

更新后的招股书还显示:拼多多的公司主体由“Walnut Street Group Holding Limited”变更为“Pinduoduo Inc.”,并迎来一支由知名商业领袖和顶级学者组成的“豪华”顾问委员会,其成员包括高盛前总裁约翰.桑顿(JohnL.Thornton),新加坡前外长杨荣文,以及人工智能专家、前百度总裁陆奇等。

约翰·桑顿认为,只有那些“长期价值追求者”(long-term greedy),才真正懂得创造价值的内涵并具备领袖潜质。关注长期价值而非短期利益,也是拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥坚持的创业态度。在早先的致股东信中,黄峥强调:“我们的团队若在不安中醒来,永远不会是因为股价的波动,而只会是因为对消费者变化的不了解,以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。”

12个月活跃买家数达3.44亿

纳斯达克目前已成为全球科技公司的上市首选,全世界市值前五名的企业都在纳斯达克,云集包括Facebook、苹果、微软、谷歌、亚马逊等在内的各大科技公司。

拼多多更新后的招股书披露了2018年Q2季度的运营数据,其继续保持着迅猛增长势头。

截止2018年6月30日的12个月间,拼多多GMV达2621亿元,活跃买家数达3.44亿,活跃买家平均消费额从674元增至763元。当季,拼多多的平均月活用户达1.95亿,较Q1季度增长17%。

数据显示,拼多多平台收入继续保持高速增长。2017年,拼多多全年佣金及广告收入为17亿元,2018年Q1季度佣金及广告收入达13亿元,较去年同期大涨37倍。

作为一家创立仅3年的科技公司,拼多多希望发展成为“Costco+Disney”的独特模式,目前已迅速成长为电商行业的第三极,受到了多家国际顶级投资机构青睐。

继续扩大“拼农货”计划

拼多多在招股书中特别提及,公司将在2018年继续加大对“拼农货”计划的流量扶持力度。数据显示,2017年,拼多多共扶持了中国730个国家级贫困县的4.8万名商家。在国内土地相对零散、农业生产集约化程度不高的背景下,拼多多解决了“多对多”的流通渠道和农产品规模化上行的问题,通过“拼农货”计划,拼多多快速聚合前端消费者需求,直接反馈到产地,将供应环节缩减到极致,为打开农产品大规模上行通道提供了切实有效的模式。通过“拼农货”,平台可以按照季节、产地、品种等维度,用“拼”的方式将遍布全国的果园和农田,直连3.44亿消费群体,找到一条符合中国特色、契合中国农业离散化生产的发展道路。(来源: 联商网)

8月8日,电商智库电子商务研究中心发布《2018年(上)中国电子商务用户体验与投诉监测报告》(全文下载: http://www.100ec.cn/zt/18yhts/),迄今已发布14次,被视为“电商315风向标”,有262家电商成为热点投诉对象。报告发布了多份消费评级榜,共计75家上榜,分别是:1)综合零售电商榜:天猫/淘宝、京东、苏宁易购、唯品会、有赞、蘑菇街、当当、拼多多、网易严选、云集、返利网、国美互联网、闪电降价、转转、萌店;2)垂直零售电商榜:贝贝网、绿森数码、途虎养车、华为商城、优购网、可得眼镜、明星衣橱、好乐买、易视网、小米商城;3)进口跨境电商榜:丰趣海淘、网易考拉、蜜芽、寺库、小红书、洋码头、英超海淘、西集网、别样、天猫国际;4)生活服务电商榜:携程、百度糯米、阿卡索外教网、摩拜单车、美团点评、去哪儿、马蜂窝、同程、小猪短租、发现旅行、艺龙、飞猪、走着瞧旅行、途牛、带我飞、布拉旅行、来人到家、大麦网、饿了么、贝贝养车;5)互联网金融榜:拍拍贷、中行聪明购、分期乐、优分期、工行融e购、来分期、国付宝、支付宝、微信支付、建行善融商务;6)电商物流榜:海带宝、斑马物联网、点我达、中通快递、风行全球送、百世快递、顺丰速运、天马迅达快递、快鸟转运、转运四方。

股票名称/代码
$/总资产
$/营收
$/净利润
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092亿
  • 385亿
  • 94.5亿
  • 京东JD.US
  • 282.6亿
  • 557.4亿
  • 7.7亿
  • 唯品会VIPS.US
  • 583.2亿
  • 112.2亿
  • 0.4亿
  • 宝尊电商BZUN.US
  • 4.60亿
  • 6.40亿
  • 0.3亿
  • 聚美优品JMEI.US
  • 7.60亿
  • 8.90亿
  • -0.06亿
  • 寺库SECO.US
  • 3.60亿
  • 5.80亿
  • 0.03亿