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传陆金所将于4月赴香港上市 估值达600亿美元
发布时间:2018年01月12日 13:49:14

(电子商务研究中心讯)  近日,网贷之家获得一份陆金所股权转让的简单意向材料,根据该材料所述,“陆金所拟定于2018年1月底港交所交表,预计4月份上市,承销券商为大摩、美林、美国银行、花旗、瑞信”。截至目前,陆金所为国内最大的互联网财富管理平台,已实现注册用户超3300万,服务超数10万高净值人群,资产管理规模近5000亿,2017年度净利润为50亿人民币,2018预计净利润为100亿人民币。

  关于陆金所IPO的消息传了很久,眼下这一事件或迎来重要进展。近日,网贷之家获得一份陆金所股权转让的简单意向材料,根据该材料所述,“陆金所拟定于2018年1月底港交所交表,预计4月份上市,承销券商为大摩、美林、美国银行、花旗、瑞信”。

  该材料称,上海陆家嘴[股评]国际金融资产交易市场股份有限公司(陆金所),于2011年9月在上海注册成立,是中国平安[股评]旗下成员之一,总部位于国际金融中心上海陆家嘴。截至目前,陆金所为国内最大的互联网财富管理平台,已实现注册用户超3300万,服务超数10万高净值人群,资产管理规模近5000亿,2017年度净利润为50亿人民币,2018预计净利润为100亿人民币。

  据了解,上述材料是某公司有意愿出售其持有的陆金所部分股票,而在市场上寻找买主所释放的消息。

  根据材料,该公司有意愿将其持有的约3000万美元股份价值(560,057股,每股55.28美元)出售。交易结构为:通过境外BVI持有;退出方式为:无限售条款,二级市场退出;兜底条款为:上市后退出价格如低于本次转让估值,差价将由原股东全额补足:高于600亿美元估值部分收益归属新股东。

  该材料称,目前,陆金所估值约为600亿美元(陆金所2018-2020年预测将有40%的年复合增长率,预计二级市场的市盈率在40倍)。

  值得一提的是,一位接近摩根士丹利的知情人士也对网贷之家透露称,陆金所将于本月底向港交所交表,预计4月上市。与上述信息一致。

(陆金所的股权结构图,来源:企查查)(陆金所的股权结构图,来源:企查查)

  此前,坊间多次传出陆金所IPO的消息,但每一次都不了了之。最近的一次消息为2017年12月5日路透社旗下出版物IFR报道称,陆金所计划2018年上半年在香港IPO,融资规模30-50亿美元。另外,在中国平安的支持下,陆金所委托中信证券[股评]、花旗集团、摩根大通、摩根士丹利和高盛作为其上市的联席保荐人。

  网贷之家研究院院长于百程分析指出,陆金所上市之路可谓一波三折,传了多次。在2016年1月陆金所B轮融资的时候,当时估值在185亿美元。之后2016年4月开始,整个互联网金融行业迎来了风险专项整治,或影响了其上市的进程。目前,互金专项整治接近收官阶段,政策相对明朗,2017年下半年开始的互金企业境外上市潮等,都给陆金所IPO提供了时间窗口。

  他表示,陆金所600亿美元的估值,已是2年前的3倍多,估值增长较为迅速。按此估值,陆金所仅次于蚂蚁金服,超过了众安在线京东金融。

  去年11月的报道显示,蚂蚁金服估值为750亿美元。众安在线香港上市,市值为1100亿港元,京东金融的估值约在600亿人民币以上。

  于百程认为,“陆金所如果成功上市,将是2018年互联网金融领域最值得期待的大事件之一,也将给整个行业带来提振,激励更多的互金公司选择境外上市。”

  近年来,中国的金融科技发展令世界瞩目。目前,已有宜人贷信而富趣店和信贷拍拍贷乐信等多家金融科技公司赴美IPO,在2017年美股市场迎来了中国互金公司上市的小高潮。

  业内人士指出,不同的资本市场对于中国金融科技公司的看法存在差异,对于部分准备上市的金融科技公司而言,他们不愿重蹈信而富“流血上市”的覆辙,因而,他们会权衡对比到底选择在哪上市更好。

  值得关注的是,香港市场向中国内地的金融科技公司抛出了“橄榄枝”。

  在参加2017年10月底的“2017香港金融科技周”活动时,港交所(即香港交易所)市场发展科高级副总裁MichaelChan在做主题演讲时公开表示,希望更多的金融科技公司来到香港上市,“我们从业务发展、监管政策、技术建设三方面,鼓励和吸引更多金融科技公司来香港上市。”

  针对近来中国不少金融科技企业奔赴美国上市,有何措施吸引他们到香港上市的提问,MichaelChan回应称,“我们希望加强上市平台,可以更好的照顾他们,让金融科技企业愿意选择我们这个上市平台。从基础建设来说,我们会做得更多。我们有三方面的政策策略,在策略下有更好的措施,吸引他们到香港,而不到美国。”

  下一个金融科技公司上市的阵地会是哪?值得期待。(来源:网贷之家 文/牧晨)

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