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【物流研究】京东、顺丰、通达系等怎样做跨境电商物流
发布时间:2017年12月26日 09:54:15

(电子商务研究中心讯)  11月27日,商务部、海关总署等部门提出将跨境电商综试区成熟经验结合实际复制推广到全国各地,该项政策对跨境进口电商平台而言,将可选择更多的有利城市进行货物的仓储;12月7日,商务部再次宣布,自2018年1月1日起,将跨境零售进口渡期政策适用范围由目前的杭州上海、宁波、郑州、广州深圳天津重庆、福州、平潭10个试点城市,扩大至合肥、成都、大连、青岛、苏州5个城市,即届时起,将有以上15个试点城市享有正面清单内商品免通关单放行的政策,同时也为跨境电商提供了更多的保税备货口岸选择。

  消费升级与政策利好的背景下,目测全国将会掀起一轮跨境电商发展新高潮。

  据公开统计数据显示,2016年中国进口跨境电商交易额1.2万亿元,2017年上半年中国进口跨境电商交易规模达8624亿元,同比增长66.3%,预计2017年将达到18543亿元。

  权威机构艾媒咨询最新研究表明,网易考拉以25.6%的占比,居2017Q3中国跨境电商平台市场份额分布首位,其他平台排名及市场份额如图所示。

  (来源:艾媒咨询)

  从运营模式来看,跨境电商零售进口主要分为平台型和自营型两大类。这两种是传统且典型的运营模式,其他模式都是在此基础上的一个发展和演变。

  当然有的跨境电商平台运营模式并不完全单一。例如,依托京东平台诞生的京东全球购,日渐形成了集自营模式与平台模式于一体独特的商业模式。

  从整个发展历程来看,我国的跨境电商平台从以网上展示、线下交易的外贸信息服务模式的跨境进口电商1.0时代,过渡到打通交易、支付、物流等环节,实现在线交易平台的跨境进口电商2.0时代,再到目前的监管制度创新、消费升级与全产业链快速发展的跨境进口电商3.0时代。

  然而,国内消费者在跨境电商平台上享受实惠的同时,到货速度慢、不确定因素多,依然是跨境电商在物流服务方面的“痛点”。这也能很好地解释为何今年的“黑色星期五”各大跨境电商平台争相宣布加大供应链体系、物流保障及售后服务。

  目前,跨境进口电商主要有三种物流方式:海外直邮模式、保税进口模式及海外拼邮模式。

  以网易考拉为例,市场份额领先背后的关键之一是生态智能化的物流仓网布局,实现TC(集货分拨)、RDC(全品类平行仓)、FDC(大件仓+RDC子仓)混合式管理。截止今年双十一,目前已有美国德国法国澳大利亚日本韩国英国香港八个直邮仓,国内保税仓面积规模达50万平方米,共同用以保证物流服务。

  跨境电商的蓬勃发展自然离不开高效优质的物流,那么,目前,服务于跨境进口电商的国内典型物流及物流相关企业有哪些,它们的运营业务与发展状况如何?一起来看一看。

  经分析梳理发现,目前服务于国内跨境进口电商物流的企业主要有四类:电商自建物流、快递类、物流服务商与新型物流平台,其中以物流服务商布局最早,且经验最为丰富。

  1)布局时间

  电商自建物流典型京东物流,2013年跨境物流网络便初具规模;快递类以顺丰、“通达系”、EMS为代表,其中EMS布局最早(2010年),顺丰、通达系则在2010年至2014年间,依托各自原有的国内业务资源与经验,纷纷布局国际业务;物流服务商以递四方和出口易为典型代表,两者几乎在同一个时间节点上开始起步(2004年);新型物流平台则称得上是后起之秀,借助互联网科技的力量,虽起步较晚,但其运营模式的创新不容小觑,其中以货兜(2015年)较为惹眼。

  2)业务模式

  按照资产模式来看,目前跨境进口电商物流大致为分三类:重资产模式、轻重资产模式和轻资产模式。

  重资产模式主要表现为:设立分支机构和自营网点,服务中心/网点,设仓储、分公司、转运中心等;

  轻资产模式主要表现为:与国际巨头和当地快递服务类企业合作,互为代理,或是通过平台的方式聚集物流资源,为用户提供物流服务;

  轻重资产模式则是将前面两种模式进行有机结合。

  重资产模式以电商自建物流京东物流,快递类通达系与EMS,物流服务商递四方与出口易为代表。它们各自的物流布局具体详情如下:

  而其中值得一提的是,快递类里,不同于国内市场多数重资产的模式,顺丰国际业务采取了“轻重结合”的模式。

  即在东南亚等近端市场,主要设立分支机构和自营网点,而在远端市场,主要是与国际巨头和当地快递服务类企业合作,互为代理,市场互换。相比单一的重资产模式,在节省成本的同时也更加灵活多样化。顺丰国际业务布局具体详情如下:

  而较晚布局的新型物流平台货兜则采取的是轻资产的模式,货兜于2015年1月成立,目前已获得第二轮千万元投资,无异于跨境物流服务的一匹黑马。货兜业务布局具体详情如下:

  3)发展规模

  据国际邮政公司报告显示,跨境包裹商家首选的国际渠道是邮政,2016年中国邮政包裹大概有10亿件,中国跨境电商市场60%的都是通过中国邮政寄递。

  而谈到跨境电商物流自然绕不开行业巨头递四方,市面上我们能看到的每个跨境物流细分领域,几乎都能看到它的身影。数据显示,递四方2016年营收突破了60亿元,与行内其他企业至少拉开了3-5倍的差距。

  而快递类企业正在抓紧布局海外业务,且营收多呈上升的趋势,以顺丰为例,据顺丰2016年财报显示,顺丰的国际快递业务从2.7亿元飙升到11亿元,相比2015年增长超过300%。

  在当前跨境电商政策的影响下,保税仓与海外仓将进一步成为企业布局发展的重点,而在国内消费升级,跨境电商高速发展的背景下,跨境物流将面临进一步的升级转型。要顺应跨境电商时代的发展,这些物流企业便要突破一道又一道的难关,既是挑战也是机遇。

  另附2015~2017年近三年跨境电商物流投融资事件列表:

  (来源:物流沙龙 文/物流麻将胡;编选:中国电子商务研究中心)

今年以来,中国电商企业掀起上市第二波热潮,如美团点评、齐家网、宝宝树、拼多多、找钢网、同程艺龙、沪江教育、小狗电器、什么值得买、中粮我买网等都已提交IPO申请。在此背景下,7月10日,国内知名电商智库电子商务研究中心发布了《2017-2018年度中国电商上市公司数据报告》(全文下载:www.100ec.cn/zt/sspjbg)。对电商上市公司财务数据进行分析,电商各领域上市公司包括:(1)B2B电商:生意宝、焦点科技、上海钢联、欧浦智网、慧聪集团、科通芯城、卓尔集团、冠福股份;(2)零售电商:阿里巴巴、京东、唯品会、苏宁易购、寺库、聚美优品、国美零售、南极电商、宝尊电商、御家汇、有赞、优信集团、小米集团。(3)生活服务电商:携程网、途牛、58同城、一嗨租车、无忧英语、前程无忧、搜房网、阿里影业、阿里健康、乐居、平安好医生;(4)跨境电商:跨境通、广博股份、天泽信息、华鼎股份、浔兴股份、山鼎设计、联络互动、新维国际控股、兰亭集势;(5)电商物流:顺丰控股、圆通速递、申通快递、韵达股份、德邦股份、中通快递、百世。

股票名称/代码
$/总资产
$/营收
$/净利润
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092亿
  • 385亿
  • 94.5亿
  • 京东JD.US
  • 282.6亿
  • 557.4亿
  • 7.7亿
  • 唯品会VIPS.US
  • 583.2亿
  • 112.2亿
  • 0.4亿
  • 宝尊电商BZUN.US
  • 4.60亿
  • 6.40亿
  • 0.3亿
  • 聚美优品JMEI.US
  • 7.60亿
  • 8.90亿
  • -0.06亿
  • 寺库SECO.US
  • 3.60亿
  • 5.80亿
  • 0.03亿