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普华永道:《物流业的未来——模式转变》(全文)

http://www.100ec.cn  2017年12月07日10:03  中国电子商务研究中心 人才招聘 产品服务

  (中国电子商务研究中心讯)随着数字化成为主流,客户期望不断发展,物流公司正面临一个前所未有的变革时代。新技术不仅提高了效率,而且也提高了运营模式的协作性,同时还重塑着市场。另外,新进入者亦造成了该行业的重组。

  概述

  与其他多数行业一样,运输与物流业正遭遇巨大变革;与其他变革一样,其带来风险的同时也暗疲机遇。新技术、新市场进入者、新客户期望、以及新商业模式层出不穷。为了应对这些挑战,该行业在许多方面仍有待改进。这些方面有些是发展性的,而更多的则是变革性的。本本讨论了物流公司目前需要关注的四个主要变革方面,并且探讨了该行业未来的一些可能性。

  四个变革领城

  客户期望日益增长。无论个人还是公司都期望以低价或零运费,获得更快、更灵活的配送服务。制造业愈发趋向定制物流服务。这对客户来说是好事,但对物流业而言却是一大难题。概而言之,为了能以前所未有的低价提供更优质的服务,该行业正承受着日渐增长的巨大压力。

  通过最大化合理使用技术手段(从数据分析到自动化,再到“实体互联网”),有望实现以上目标。这既保证了低成本和高效率,也为该行业的运作方式实现真正突破提供了机会。但是“数字化适应性”仍是该行业面临的一大挑战,使得目前许多客户在这方面处于落后局面。采用正确的技巧是一方面,但制定正确的策略则更加关键。

  日益激烈的竞争环境成为混乱局面的另一重大因素。该行业的一些客户开始开展自己的物流业务,行业新进入者通过利用数字化技术或新“共享”商业模式,设法开拓更为有利可图的价值链因素。他们的资产负债表没有重资产或现有系统并不繁琐,因此不会受到拖累。

  “共享”如今已成为物流业的一大主题,从Uber式方法到最后一英里交付,再到越来越多的正式合资公司和企业层面合作伙伴关系,整个行业正在重新定义协作。但由于货物尺寸、流程或T系统等各方面均存在差异,共享受到了诸多阻碍。随着物流业务的更加规范化,实体互联网(PI为该行业带了更多好处。

  未来可能性

  物流市场在未来五至十年内将呈现怎样一种面貌?现在仍没有一个明确答案。我们深入研究了该行业面临的一些关键变革如何相互影响。我们在探讨未来场景时结合考虑了四种因素,并按照特定趋势的重要性进行排列:

  实体互联网共享PI(e):本场景的第一主题为协作工作的发展,这使得当前市场领导者能够维持其主导地位。例如,在货物尺寸、货物物标签和系统愈发标准化的基础础上,可以更广泛地使用“实体互联网共享(PI)”解决方案。

  企业初创、重组:在本场景下,采用初创企业形式的新进入者会产生更大影响。特别是,最具挑战性且花销大的最后一英里交付趋于分散化,正进行新技术开发(如平台和众享解决方案)。这些初创企业与现有企业协作,并互补服务产品。

  复杂竞争:当今,由于大型行业或零售客户及供应商不再仅仅进行自身物流管理,而是将这项技能转変为一种有利可图的商业模式,使之成为物流市场参与者,因此市场竞争正朝着一个不同的方向发展。

  规模大小:最后,在本场景中,当前的市场领导者通过以下方式竟争市场领导地位:收购小型企业、通过合并扩大规模、通过收购小型初创企业实现创新。

  我们希望本文能帮助您评估最有可能对您的自身业务产生影响的趋势和发展,并着手制定一项能在不断变化的环境中确保持续盈利的策略。

    关于物流的定义:

  尽管各商业模式存在重叠,物流行业仍存在若干的商业模式。本报告中涵盖了物流服务供应商(LSP)、承运人和宅配/快递/小包裹(CEP)公司以及邮政运营商,也是物流和CEP行业的相关参与者。这些不同的行业参与者不仅商业模式不同、盈利能力和利润也存在着巨大差异。

  与其他行业相比,物流业的利润相对较低,一般物流行业的税前利润范围为-1%至8%,承运人的利润几乎为零,有时候甚至是负数。但规模的大小影响着利润的收益,大型的CEP(宅配/快递/小包裹)公司盈利最丰厚、甚至能够达到两位数的利润率。

  物流领域分类

  物流业客户由B2B和B2C两个分部组成。B2B交易占整个市场的主要部分,行业收入大部分归于物流服务供应商和承运人,小包裹占比较小,但增长较快;其中约三分之一的小包裹收入来源于B2C。物流行业的颠覆性及不确定性

  改变中的客户期望

  对于对物流有大量需求的行业客户同样渴望更低廉的价格和更加透明的方式,获得更快、更灵活的货运服务。纵观整个物流行业,运营模式和盈利能力正在经受巨大压力。因此大型制造和零售客户的转型步伐要快于普通的C端消费者。

  B2B:努力提高效率和透明度

  “工业4.0”时代到来,制造企业和客户的互动方式需要重新定义,此外制造企业和供应链的关系也是需要被重新定义。按照传统企业的进货流程,库存压力会非常大。对于效率和性能,制造业正在面临前所未有的期待,客户期望加快产品进入市场的时间、降低不良率,最终能够获得定制性产品。

  所有这一切都将对运输与物流业产生巨大影响。LSPs(特别是第三方物流企业和第四方物流企业)需要整合数据分析和社会供应链,以提高可追溯性和可预测性(更不必说降低成本);智慧仓储解决方案将必不可少。这产生的影响显而易见:“数字化适应性”对所有物流公司而言都是不可或缺的。

  B2C:新购物模式

  许多物流公司本身也承接B2C的业务,很多零售商都希望赶上新的一波浪潮,消费者已经趋向于数字化。现在一种跨越传统实体店、网店的“全零售模式”正在兴起,旨在打造跨个性化营销、实体店、数字化体验和支付方式的客户创造一种无缝品牌体验。对于物流行业而言,客户希望在不增加额外费用的情况下,享受到更灵活的配送方式。

  技术:至关重要的突破点

  在未来5年,行业专家认为数据和分析的重要性对物流行业而言非常重要。数据和分析对于物流行业的影响是90%,而其他行业影响值为83%,高于其他行业7%。

  近年来,物流行业对于数据的处理越来越庞大,因此对于数据的处理程度影响着能否提高业绩和提升客户服务。作为数字化集成价值链的组成部分,LSPs(物流服务供应商)能从显著改善的预测中获益,以相应提高或减小容量,并规划路径。在数据分析中加入机器学习和人工智能技术可以实现动态路径选择。

  云技术实现了平台解决方案,新商业模式(如“虚拟货运代理”)的使用成为可能,可以为整个机构提供灵活性和可扩展性,还能带来标准化和协调的操作流程。对于从收购中发展起来、目前依赖遗留系统拼凑的LSPs(物流服务供应商)或承运人而言,这至关重要。

  尽管潜力巨大,但是在最近普华永道工业4.0研究中,自评为先进自动化的运输与物流公司仅占28%。纵观整个行业,数字化文化的缺失和培训的缺失是最大的危机。

  数字文化和培训的缺失

  自动化下的劳动力格局

  在任何物流模式下,劳动力永远是关键因素,物流行业(从仓储到最后一公里的配送)都高度以来人力,因此物流行业服务水平和劳动力都息息相关。自动化的出现打破了这一定式。目前,从仓储到最后一公里的配送,所有的物流环节都可以实现自动化。比如,仓库自动化已经开始执行了,目前可以实现的水平是自动化装卸,未来有望实现自动化调整路径。此外,无人驾驶汽车和无人机都将可以投入最后一里的配送。目前,Google已着手研究无人化储物柜。

  下表是一些新兴技术对物流行业的影响以及存在的不确定性:

  新兴技术对物流行业的影响以及存在的不确定性

  技术的发展不仅能够带来行业效率的提升,同时也能够催生出新的商业模式。比如最后一公里的配送,Uber利用技术将现有容量与物流需求相匹配,跨界进入物流市场。目前Uber已在香港建立UberCARGO货运服务;另外,Uber RUSH针对在线零售商提供快递服务。

  不仅是Uber这类新兴的科技公司会对行业形成冲击,本来扎根在物流行业的企业也会对物流行业的带来推进。比如亚马逊亚马逊一直希望扩大仓储专业能力以及发展自身运输能力。为此,亚马逊收购了一家仓储自动化专业公司作为Amazon Robotics业务部门的一部分。另外亚马逊也租赁20驾飞机处理更多的货物运输,并利用无人机试用“Prime Air(一流空运)”30分钟送货服务。

  重新定义协作

  在其他行业里,一般认为市场的竞争者越多,对消费者越有利。但特定的物流场景采用集中托运具有实质性好处。根据一项估计,欧盟物流业效率每提高10%到30%,就会为欧洲物流业节约1000-3000亿成本。

  目前很多物流公司也在尝试探索采用合作模式进行运营,比如联邦快递、DHL等公司都和国家邮政公司以及一些小型本地快递公司在最后一公里的配送上建立合作关系。但这种合作模式延伸到其他的领域未必见效,因为各公司均有自己的标识系统,分包的形式一定程度上会无法真实反映其品牌和服务水平。

  2011年乔治亚理工学院Benoit Montreuil教授首次提出“实体互联网共享(PI)”,意思是实物更具标准化并像网络数据包一样共享渠道,那么可能更有效转移。物流是最具“实体互联网共享”试验性质的行业。美国有535,000个配送中心,其中绝大部分单独运营,如果这些配送中心实现合作,将会节约多少成本,物流工作流程也将实现标准化,以获得最高效率。

    未来的物流场景

  实体互联网共享PI(e)

  现有企业可以通过加强协作、开发新的商业模式,比如网络共享提高效率并减小对环境的影响。有关“实体互联网”(PI)的研究可以实现承运人之间共享货物尺寸的统一标准、更广泛的模块间连接,以及信息技术的要求。

  实体互联网共享PI(e)

  市场对实惠、环保和快捷的供应链需求不断上扬,每家物流公司都希望提出更好的解决方案。新的实体和数字标准的出现,尤其与“实体互联网”相关的标准和政策出台(如欧盟计划)会更加容易促进实体互联网的落地(比如集装箱内空间可以共享,运输网络可以彼此连接)。未来网络共享性逐渐增强,CEP(小包裹公司)会逐渐调整自己的经营路线,比如在低利润配送路线上与其他公司合作,提高利润率,强化品牌利润;第三方物流企业、第四方物流企业和货运代理开始与主要客户建立合作伙伴关系,接管一些船队资产所有权。海运和货运公司可能是新的“实体互联网”标准的最大受益者,可以充分利用其容量,增加的利润,降低行业集中托运的压力。随着基于“实体互联网”标准的自动化装载和拣选系统的应用,仓储也将从成本效率中获益。网络安全对于应用新的数据标准以及更广泛的数据共享的公司至关重要。

  初创企业的机会

  初创企业是未来物流行业最重要的参与者。这些初创企业可以通过数据分析、区块链或者其他技术上进行商业模式创新,以获取市场份额。

  企业初创、重组

  在小包裹领域,初创公司可以帮助客户最大程度上利用共享经济,争取最大的利润空间。比如一些初创公司制定一些以区块链技术为基础的物流解决方案,并在数字化贸易文件、监管链、清关和贸易等领域应用。

  运输与物流业是最早利用自动化代替劳动力的行业之一,但执行的时间框架有所不同。例如,分拣与挑选相较于最后一英里交付更快实现自动化。区块链技术也通过开放性的点对点网络促进自动化和提高效率,从而减少延迟、人工错误以及供应链合作伙伴之间的互动交易成本。例如,用于国际贸易文件的处理。

  更激烈的竞争格局

  大型零售商参与者扩大其物流服务以满足自身需求,他们通过收购小型物流业参与者以占据更大的市场。而且大型零售商有天然的优势就是对客户行为的深刻理解,可以凭借着对客户行为的理解优化其供应链。曾经作为行业供应商的技术公司也登上了物流舞台,通过提供物流服务,成为行业的竞争者。未来技术供应商将可以根据自身特长提供物流服务,一些物流服务供应商(LSPs)也会尝试新的商业模式,比如在客户提供的场地建立3D印刷中心、发展3D印刷功能,或提供具备3D蓝图的平台。

  规模大小

  当前的市场领导者通过以下方式竞争市场领导地位:收购小型企业、通过合并扩大规模、通过收购小型初创企业实现创新。

  获得资本的能力成为关键的差异化因素。资本能够推动内部研发,加大对可以提高效率的技术(数据分析、区块链)的研发力度。一些CEP(小包裹公司)可以在偏远市场投放无人机等新技术服务B2B和B2C客户,提高最后一公里交付的效率,在竞争激烈的市场赢得独特的卖点。

    结语:

  物流公司如果想要赢得更广阔的未来,需要制定一套清晰的、适合自身发展的企业战略。

  物流公司不仅需要降低成本、认真部署资源、加大对关键领域的投入、提高公司核心竞争力,关注市场的动态,唯有这样,才能闯出一条路。(来源:普华永道;编选:中国电子商务研究中心)



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