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【O2O研究】用数据说话 共享单车未来18个月生死攸关

http://www.100ec.cn  2017年03月24日09:36  中国电子商务研究中心 人才招聘 产品服务

  (中国电子商务研究中心讯)马克思说“任何一门科学的真正完善在于数学工具的广泛应用”。其实,远不如科学“高大上”的生意更加离不开数学。支个路边摊儿炸油条,算不清多少油、多少面、每根卖多少钱,几天就得赔死,离“真正完善”还有十万八千里。

  时租自行车(即“伪共享单车”,摩拜、ofo等创业公司和投资人更喜欢称之为“共享单车”)来得太快,不仅用户、政府管理部门,连运营者都措手不及。

  应当有什么配置、什么样的成本购置车辆?不装GPS就走出校园、走向全国和“成本3000块、设计寿命4年”都已被证明不切实际。而“单车日租金”、“损坏、丢失率”、“线下人力配置及成本“还在摸索当中。

  用凭空杜撰出来的数字支撑百亿估值,旋即投入“彩虹大战”。若是自家的钱,投资人、创业者会烧得如此义无反顾吗?经过一段时间的实践(特别是在发源地上海),部分重要数值有了大致的范围。如“上海中心城区投放45万辆达到饱和”;“摩拜单车运营4个月损毁率达10%”等等。

  针对前一阶段出现的问题,上海市拿出几项规范向社会征求意见,如“必须加装GPS”、“每万辆配50名线下管理员”、“完好率不低于95%”、“人身伤害赔偿不低于15万元”等等。时至今日,终于可以用数字对时租自行车进行大略地分析了。

  主要假设

  第一是单车价格

  各运营平台的配置已有趋同的迹象,单价约为1000元/辆。真正规模化之后,以“中国制造”的成本控制能力,单车成本有望降到600元左右。

  第二是单车月租金

  自行车租赁这门生意也讲“市口”,地铁站是绝佳的投放地点。早期投放少而且主攻一线城市核心区(例如上海中心城区已经被6家企业投放了45万辆),单车日租金或许比较好看。随着数量的增长和投放区域的“下沉”,单车日租金必将大幅下滑。另外“免费骑”已成两大营销法宝之一(另一个是“充返”),每月少不了要免个三、五天。这样算下来,每月被骑100次、收入100元是比较靠谱的假设。

  第三是线下运营成本

  包括投放、日常线下运营和维修三部分:

  1、投放

  假设每月向全国投放100万辆新车,恐怕要用1000位“临时工”。按每人每月3000元计算,投放工作的人力成本约为300万,加上每辆5元物流成本(粗估),每月投放成本约800万。

  2、日常线下管理

  日常管理包括:调度(让车辆出现在需求发生地)、纠正乱停放(这是政府最在意的,上海市拟要求每万辆配备不少于50人)、收回故障车辆(巡查、用户报修)。

  3、车辆维护

  骑行体验重要,人身安全更重要,况且政府已经要求“完好率不低于95%”,运营者必须对车辆逐一进行定期维护。即便自行车与原装奔驰品质相当,也得半年维护一次。每次维护工、物料费按20元计,全年维护费用为40元/年。

  第四是“总部成本”

  包括行政管理、研发、线上平台运维以及派往每个城市的数十位“非临时工”。据悉摩拜单车正式员工已经超过2000人。一线时租车平台“总部成本”2500万/月或3亿/年,是相对保守的假设。

  第五是车辆损毁丢失率

  上海中心城区的经验数据是2.5%/月(4个月损毁10%),郊县肯定会高一些,铺到全国众多二、三线城市情况更不乐观,损毁率暂时按3%/月。假如丢失率按2%/月,则“损毁丢失率”为5%/月。

  第六是营销推广

  移动互联网创业项目九成败于获客成本过高。高价买流量,然后利诱“路人”变“用户”,再靠持续补贴培养使用习惯。时租自行车项目的精妙之处在于不必买流量,成千上万辆单车就是“流量入口”。

  其它项目,让用户绑定手机、绑定微信、提交身份证、缴押金、充值……这一套下来通常要花费几百元,花几千元的也大有人在。时租车项目只需往街上丢车,不仅没有额外促销费用还收获99元到299元押金!获客之后,提高用户活跃度的营销措施就是免费骑和充返,都不涉及现金支出。

  可用车辆数

  假设某时租自行车平台现有100万在运车辆,未来12个月每月投放100万新车。

  第1个月,在运车辆丢失损毁了5万辆(假设损毁丢失率为5%),月末在运车辆为195万,可用车辆月均值为147.5万。依此类推,第12个月的可用车辆月均值为946万。

未来12个月的在运车辆数和损毁丢失率

  单位:百万辆

  随着在运车辆的增加,每月损毁丢失的车辆逐渐增加,显著抵消新车投放。

月均可用车辆月(百万辆)

  月均可用车辆月(百万辆)

  照这个模型,在投放3600万辆之后的第36个月,可运营车辆月均值为1692万辆。2000万辆灰飞烟灭,与街头破烂车给人们的观感基本相符。

  上海市拟出台“3年强制报废”,由于每月车辆丢失损毁率为5%,20个月之后就没剩什么了,36个月报废是空谈。EBITDA及经营活动净现金流假设:单车月均收入为100元(每月被骑100次,每次1元);线下管理员数参照上海规定为每万辆50人(每百万5000人),全部聘用月薪3000元的临时工;每6个月维修一次,相当于每月0.17次,每次工时物料成本20元。

  根据上述假设,时租平台运营12个月的累计EBIDTA(息税折旧摊销前利润)将达56.3亿。但计入1200万辆新车的采购投放成本,12个月经营活动的现金流净额为负64.6亿元!

12个月经营活动的现金流净额为负64.6亿元

  按照这个模式运营的时租平台,一年要烧65亿。由于租金收入的增长,烧钱速度开始大幅降低,从第13个月到第18个月只需再烧5亿。

累计净现金流

  以2017年1月1日为起点,假设后继巨额融资顺利到位,2018年6月将迎来最艰难的时刻(累计已烧70亿)。第19个月开始,经营活动净现金流转正,但增长缓慢。从19到第36个月,累计赚回40亿元。

  三年总算下来,现金净流量为负30.7亿。但烧出一个运营着1700万辆车、月现金净流入3.6亿(第37个月)的时租平台。如果可以躺着数钱(传说中的“睡后赚钱”),估值300亿不成问题。但时租平台显然不是,还要不停地投放、线下管理、应对竞争对手及各种潜在风险。

  敏感性分析

  上述计算中,所有参数都按“利好”原则选取,结果未免过于理想。敏感性分析表明,时租单车模式相当脆弱。

  与时租平台业绩相关的敏感因素分为两类:

  第一类“半努力半听天由命”,是企业的努力与环境因素共同作用的结果,主要是“损毁丢失率”、“单车月租金”。

  下表显示:损毁丢失率为4%、单车月租金120元的情况下,运营12个月累计净现金流为负48亿;损毁丢失率为8%、单车月租金70元的情况下,运营12个月累计净现金流为负89.4亿。

损毁丢失率

  测算还发现“单次维修费用”及“总部成本”对大局影响较小。#因此,对员工没必要太扣#第二类由企业自主选择,主要是单车采购成本和月投放数量(将损毁丢失率、单车月租金分别固定在5%、100元/月)。

  下表显示:单车采购成本600元/辆、每月投放60万辆的情况下,运营12个月累计净现金流仅为负8.52亿;而在采购成本为1000元/辆、每月投入140万辆的情况下,运营12个月累计净现金流为负92亿。

每月投放数量

  为争夺市场份额,时租平台不会情愿缩减每月投放数量,只降低单车采购成本是“王道”。

  谁能将加装GPS、使用寿命达到1年以上的车辆采购成本控制在600元/辆左右,谁将获得主动权。因为采购成本600元/辆、每月投放140万辆的情况下,全年现金流净额也才24.77亿。#ofo最近一轮融资足以撑到年底。

  但以ofo现在的供应链能力,成本600元的单车能够只维修2次就撑一年,还要保证95%以上的完好率,是不小的挑战。如果单车损毁率比“友商”高几个百分点,ofo的优势将丧失殆尽。

  关于押金和保险先说押金

  沉淀押金注定成不了气候,几十亿资金明晃晃摆在那里,智商再低的媒体人也能看到,不拿押金说事儿还能说什么?在舆论压力下,时租平台押金必将受到政府严格监管。民企想在众目睽睽下用押金玩“钱生钱”,哼哼!

  其实,时租平台目前收取的押金本身就不合理。租赁汽车、入住酒店时要交押金或在信用卡内冻结一定额度,还车、退房时当然要退还或解冻。扫码获取开锁密码后,租赁开始,平台才有权利扣押金。当用户终止行程并锁车后,押金应当退回。

  每天骑你家车1小时,我的钱就只能押1小时,凭什么押24小时?长年累月地押根本是耍流氓!

  前期数据显示每投放一辆自行车大约可吸引5名注册用户,每位用户都缴纳了押金,一车多押也是耍流氓!#此处一定要严重加粗#

  沉淀巨额押金已无利可图,而且收取行业本身经不起推敲,免收押金将成为趋势,先行一步的平台将获得极大竞争优势。

  3月16日,ofo宣布上海地区芝麻信用分在650分以上的用户,无需缴纳押金便可使用自行车。另外,骑呗在杭州早已实施有条件免押金,只是门槛有些高——芝麻信用分750分以上。蚂蚁金服、IDG等投资的“永安行”租车则从一开始就实行免押金,目前服务已扩展到80个城市。摩拜“299元押金”还能收几天?

  再说保险

  不少用户首次用车时被要求输入身份证号,理由是“办理保险”。真的办了还是只想套取用户资料?再说险种、条款一概没有告知,上的是哪门子险?!

  不过,随着行业监管的完善,责任险(liability insurance)必然成为时租平台的标配。需要强调的是:保险公司不是慈善组织,不仅不会为时租平台减轻负担,还要拿走利润。

  “大航海时代”,船东无法独自承受远航船只损毁风险才有了保险。假如受理了1000条船的投保,根据经验有50条船回不来,保险公司可能会收100条船的价钱做保费。小船东只须交给保险公司相当于船价十分之一的金钱,如果船回不来就可获得赔偿、免于破产。但对拥有1000条船的“船王”,买保险就得不偿失了。因为按概率将损失50条船,保费却相当于100条船。

  同理,运营着几百万、上千万辆自行车的时租平台购买责任险只会加重负担。

  不过,由于保险公司能够提供更专业的服务,特别是更具公信力的理赔,政府和公众都会要求时租平台购买责任险。

  假如每辆自行车每月被骑100次,出险概率是100万分之一,则每辆车某月的出险概率就是万分之一。假如每起责任事故要赔10万元(上海要求人身伤害赔偿不低于15万元),那么每辆车每月要分担10元钱。保险公司每月按投放数量收取的保费不会低于10元/辆。

  3月19日,也即昨天,有一条新闻说是一位冯先生租用ofo共享单车,在下坡骑行时,由于自行车刹车失灵致其面部着地摔下,牙齿当场折断5颗、缺损1颗,唇部、面部均受伤严重,经诊断为上下唇内外及面部挫裂伤,鼻梁骨折。冯先生遂将ofo单车所属公司北京拜克洛克科技有限公司告上了法庭索赔医疗费等2万元。索赔实在太少了。

  未来18个月生死攸关

  对这些“共享单车”(也即本文所说的“分时租赁自行车”)来说,未来18个月的每一天都生死攸关,时租平台能否逃出生天取决于两个方面:

  首先是创业者守住两条底线:损毁丢失率5%、单车月租金收入100元。目前几大平台肯定做不到:用户经常换好几辆车才找到一辆能骑的,“两会免费骑”、“周末免费骑”、“无缘无故免费骑”接踵而来。守不住这两条,平台经营情况将迅速恶化。

  其次是投资人“再接再厉”。根据测算,摩拜、ofo现有资金不足应对未来18个月的苦战,缺口在30亿到50亿左右。尽管潜在风险大、盈利前景不明朗,但资本没有更好的标的,还是有可能选择时租平台,前提是“两条底线”没有失守,只知道往大街上丢车已无法说服投资者。

  分时租赁自行车为人们出行提供了方便,但在商业上能否自给自足还是未知数。公交地铁也为人们提供了方便,却需要政府巨额补贴。公开数据显示,2015年北京市政府在公共交通上补贴了250亿。

  自行车租赁具有明显的公益属性,政府有必要在这个领域加大投入。北京市一年补贴公交250亿,为什么不能在公租自行车上花25亿?

  成本1000元,政府投放100万辆需要10亿,公开招标,谁要的补贴少就让谁运营……可以大幅减少盲目投放、无序竞争产生的混乱及对社会资源的浪费。(来源:虎嗅网 文/Eastland)



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