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研报:太平洋证券:谷歌I/O大会将召开,VR再度升温
发布时间:2016年05月25日 12:32:02

(电子商务研究中心讯)  市场表现:本周上证指数跌幅-2.68%,创业板指数跌幅-4.86%,申万计算机指数跌幅-6.04%,继上周各指数跌穿60日均线以后,本周大盘走势继续向低,计算机行业由于其高风险的特性向下波动超过大盘。从短期来看,计算机行业的估值水平已经连续一个月有较大降幅,整个行业的估值压力得到了一定量的释放,行业投资的机会逐渐浮现。

  第一季度报告截止本周末SW计算机行业152家公司全部披露2016年第一季度报告,其中营业收入增速的中位数25.05%,归母净利润增速中位数为22.86%。152家公司营业收入合计793.0亿元,同比增长16.68%;归母净利润合计(除去存在异常值得同有股份)46.67亿元,同比增长50.0%。

  季度的营业收入合计与归母净利润合计的同比增长率都高于去年同期,显示出景气度仍处于上升期;同时,截止本周末SW计算机行业152家公司也悉数披露2015年年度报告,行业总收入年度同比增长率11.92%,在申万28个行业中排名第5,远高于GDP增长率;归母净利润同比增速16.80%,在申万28个行业中排名第7,显示出较高的行业的增长性。

  投资策略:首先,本期的宏观层面基本没有变化,大形势依旧是缓慢持续的复苏,长期的经济回暖需要政策的持续支持;养老金入市虽然没有实施,但并非利空,当入市之时也就是投资机会大幅增加之时。所以,宏观面上看,市场整体的投资机会依然存在,不会消失。

  再者,至本周,行业的估值压力已经连续约一个月释放,估值水平已经下降至3月份大盘触底反弹之前。加上一季度计算机行业的高增长的业绩的支撑,我们认为下周行业的上行是很有可能的。建议,投资策略偏稳健可以等等养老金入市这样的大利好消息确定后再出资;投资策略偏激进可以注意一季度业绩增长高、表现抢眼的板块(以归属上市公司净利润作为指标),如:网络安全(1503.62%)、物联网(338.50%)、云计算(244.53%),尤其是云安全这个大的蓝海领域:推荐的个股有:启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、卫士通(002268)、蓝盾股份(300297)。

  风险提示:宏观经济风险、概念炒作风险。(来源:太平洋证券 文/张学 编选:中国电子商务研究中心)

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