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研报:交银国际:银泰商业:重申买入 目标价8.7港元
发布时间:2014年09月30日 09:37:04

(电子商务研究中心讯)  评级

  银泰宣布公司已向宁波环球收购罗蒙环球城项目旗下的若干物业,总代价人民币10.37亿元,将由内部现金支付。截至14年上半年末,银泰拥有手头现金人民币17.59亿元。该项目目前正在建设阶段,已收购的建筑面积达229,300平方米,意味着收购成本为人民币4,524元/平方米,我们认为项目具有吸引力。

  我们认为,参与罗蒙环球城项目让银泰得以扩大其在宁波地区的购物商场足迹,公司目前在宁波未有任何购物商场。我们认为,是次收购符合银泰的门店扩张战略(我们预测FY14-16E的总建筑面积的复合年增长率+20%),这将加强公司在浙江省的领先地位。连同公司发展O2O业务的举措,并与阿里巴巴和百度合作,我们对银泰高于同业的盈利增长前景仍感乐观。基于FY15市盈率16.1倍(较消费行业平均水平溢价15%),我们重申“买入”评级,目标价8.7港元。(来源:新浪财经;文/双双;编选:中国电子商务研究中心)

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